「明日主题前瞻」华为发力该范畴，商场有望在AI推进下迎来新的生长周期

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【今天导读】

真实的「明日主题前瞻」华为发力该领域，市场有望在AI推动下迎来新的成长周期的图像

华为发力该范畴，商场有望在AI推进下迎来新的生长周期

国内首个低空办理与服务操作系统OpenSILAS发布

多家途径相关景区预定量迎来大增，冰雪经济成为新增加点

华为新钠离子电池专利获发布

事关AI Agent，英伟达黄仁勋最新发声

中欧电动轿车关税或有望撤销

下流排产需求旺盛，该产品价格接连八周上涨

又一先进封装厂正式启用，AI浪潮下先进封装需求快速增加

【主题概况】

华为发力该范畴，商场有望在AI推进下迎来新的生长周期

据报道，天眼查知识产权信息显现，近来，华为技能有限公司请求注册多枚“鸿蒙智家”商标，国际分类触及灯具空调、运输工具、修建修补等，当时商标状况均为等候本质检查。

近年来，智能家居已成为“扩内需、稳增加”的全新赛道。数据显现，2023年我国智能家居职业商场规模为7157.1亿元，未来5年职业将处于快速展开阶段。华金证券指出，在消费类商场，现在华为、小米、京东、腾讯、海尔等很多品牌现已进入全屋智能范畴。智能家居作为最具远景的赛道之一，需求根据全屋智能生态、设备联动及形式立异，以此丰厚智能家居、智能照明、智能家电的场景体会，让全屋智能落地运用。伴跟着AI技能的展开，现在智能家居职业软硬件系统愈加趋于老练，整个商场有望在AI技能的推进下迎来新的生长周期。

上市公司中，竟然之家的竟然才智家智能家居通用操作系统正推进与华为全屋智能完成技能上互联互通等。卓翼科技首要以ODM/JDM/EMS等形式与国内职业龙头企业进行协作，为其供给路由器、5G CPE、蓝牙网关、智能摄像头及全屋智能等产品的研制和制作服务。捷邦科技首要从事消费电子精细功用件及结构件的研制、出产与出售，该产品首要运用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子范畴，终端客户首要为苹果、谷歌、亚马逊、SONNOS等闻名品牌厂商。

国内首个低空办理与服务操作系统OpenSILAS发布

据媒体报道，在深圳举行的粤港澳大湾区数字经济研究院（IDEA）2024大会上，国内首个低空办理与服务操作系统OpenSILAS 1.0 Alpha版正式发布，该系统旨在统筹、和谐、办理、分配低空时空资源，支撑、办理、服务各类低空飞翔活动。此外，大会还主张共建OpenSILAS立异联合体，IDEA研究院与17家榜首批主张单位携手，一同打造一个敞开同享、技能抢先、不断迭代的系统和途径，树立有实践系统支撑的相关低空规范系统。

银河证券指出，低空经济工业链包含上游飞翔根底设备及保证服务端，中游的航空器制作端以及下流的运营运用端。展望未来，低空经济万亿级商场渐行渐近，基建先行，制作与运营齐头并进。

公司方面，宁波建工子公司市政集团和青华建工、中联西北院组成的联合体为军民交融工业园（低空经济无人机立异基地）A区、B区EPC总承包工程中标单位。湘油泵在飞翔轿车泵类产品方面，公司已取得国内某头部飞翔轿车厂商的批量定点。

多家途径相关景区预定量迎来大增，冰雪经济成为新增加点

据媒体报道，跟着新一轮冰雪季接连敞开，多地推出新举措、举行新活动，继续开释“冰雪经济”增加潜力。眼下，新疆阿勒泰区域的四大雪场已全面开板，每天有1万多名雪友来这儿畅滑。10月中旬以来，阿勒泰区域现已招待游客超235万人次，同比增加六成多。

北方多地雪场开板迎雪季，冰雪经济热度继续升温，多家途径上相关景区预定量也迎来大增。国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量展开激起冰雪经济生机的若干定见》，旨在稳固和扩展“带动三亿人参加冰雪运动”效果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文明、冰雪配备、冰雪旅行全工业链展开，推进冰雪经济成为新增加点。上海证券以为，《定见》的出台为冰雪运动及冰雪经济的展开供给了方针保证，交通项目的建造注册也为冰雪区域旅行展开带来了严重机会。

上市公司中，雪人股份作为冰雪工业制作范畴的国家单项冠军企业，专心于冰雪场所温控设备的建造以及制冰造雪设备的供给。长白山表明，长白山兼具温带山地生态、国际黄金水源、国际级火山温泉、全国际最好质量的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带” ，并称“国际三大粉雪基地” ，先后获评国家榜首批5A级景区、榜首批国家级旅行休假区、全国最佳冰雪休闲目的地等。探路者具有在攀冰、滑雪等场景下运用的HIMEX系列野外产品，产品包含戈尔套绒冲锋衣，羽绒冲锋衣，羽绒服，棉服，软壳外套，软壳裤，单板滑雪服（裤）等。

华为新钠离子电池专利获发布

国家知识产权局我国专利发布公告网站显现，名为《电解液添加剂及其制备办法、电解液和钠离子电池》的专利获发布，请求发布号CN118993960A。该专利的请求人为华为技能有限公司、珠海市赛纬电子资料股份有限公司，请求日期为2023年5月19日。该专利摘要显现，本请求施行例供给了电解液添加剂及其制备办法、电解液和钠离子电池，触及电池技能范畴，用以处理钠离子电池初次库仑功率低、循环功能差的问题。

相关于锂电池，钠电池具有资源丰厚、高低温功能优异、倍率功能好、安全性高的特性，使其能够在两轮车、储能等运用范畴得到进一步验证和实践。商场调查安排SNEResearch发布陈述表明，我国钠离子电池将于2025年正式投入量产，首要用于双轮车、小型电动车和动力贮存设备等。国联证券估计2025年国内钠电池需求有望到达32.9GWh，对应商场空间约203.7亿元。

上市公司中，传艺科技钠离子电池可广泛运用在A00级车、小动力车、电动工具以及储能等范畴。现在钠离子电池一期项目正常出产运转。同兴环保与我国科学技能大学签署了协作协议，联合试验室将展开锂离子电池、钠离子电池等储能电池电极资料相关的根底、前瞻性技能和要害共性技能研究，并进行产学研协作。

事关AI Agent，英伟达黄仁勋最新发声

据媒体报道，11月23日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋被颁发香港科技大学工程学荣誉博士学位。当天，他现身学位颁授仪式现场并发表讲演，谈及了人工智能的革新和展望，以及对毕业生的寄语。在黄仁勋看来，人工智能正在掀起科学革新，正在推进加速模仿、实时操控试验、树立猜测模型，以及从药物发现、基因学到气候科学等多范畴的革新性革新。关于AI Agents，黄仁勋说道：“国际各地的企业和公司都在竞相选用人工智能来加速立异和进步出产力，很快，公司将有AI Agents（人工智能体）和每个团队一同并肩作业，这些团队来自营销、出售、供给链、芯片规划、软件开发等各个安排。”

开源证券以为，一方面，海外龙头公司在AI加持下成绩不断完成，继续验证AI运用工业趋势；另一方面，国产AI Agent开展活跃，大模型调用量快速增加显示下流需求高景气，一起国产大模型技能实力提高有望加速AI运用昌盛。

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公司方面，值得买根据“值得买消费大模型”研制的AI购物帮手“小值”，于2024年2月在“什么值得买”App正式上线。作为一个交融了感知、剖析、引荐和履行才能的Agent产品，“小值”能够经过多轮对话，在深度了解用户目的的根底上，高效总结全网实时消费经历与电商信息，供给口碑总结、产品比照、产品引荐、全网比价等服务，为存在不同决议方案难点的顾客供给个性化的主张，然后提高消费决议方案的质量和功率。海天瑞声是专业的人工智能练习数据服务供给商，现在正在环绕AIGC/大模型数据服务范畴进行投入建造。针对AI agent多样化的数据需求，公司均具有规划、收集、加工等数据服务才能。

中欧电动轿车关税或有望撤销

11月23日，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在承受NTV电视台采访时泄漏，布鲁塞尔和北京行将就我国电动轿车进口关税问题达到处理方案。贝恩德·兰格表明：“两边挨近达到协议，我国能够许诺至少以最低价格在欧盟供给电动轿车。”

2023年我国车企商场在欧盟商场销量为22.1万辆，商场比例为1.86%，同比增加104.9%，曩昔5年快速提高。方正证券轿车团队指出，欧洲是我国新动力轿车出口的首要商场，撤销关税有望利好自主品牌出海。考虑到国产品牌后续出海增量支撑在于海外布局产能、途径以及服务系统铺设、新品和新技能的投进，估计2025年乘用车出口销量有望接连可观的增加。

上市公司中，上汽集团自主品牌的海外销量占公司海外总销量的比重将近70%，特别是在欧洲商场，而且新动力车型占到六成，主力产品在多个国家已跻身细分商场前列。中通客车专心出产出售客车五十年，产品掩盖全国一切省市及海外100多个国家和区域，2023年国外经营收入占比为55.68%。

下流排产需求旺盛，该产品价格接连八周上涨

安排研报指出，锂电供需好转敞开新周期。其间，六氟磷酸锂价格上升，周度价格上涨0.9%。

光大证券赵乃迪表明，2024Q4，在国内以旧换新方针的推进下，叠加海外储能的旺盛需求，国内锂电池排产超越商场预期。在下流需求的提振下，外加碳酸锂价格上涨的支撑，近期国内六氟磷酸锂价格呈现反弹，对应职业开工率上升，产品盈余有所改善。据光大证券11月17日研报表明，六氟磷酸锂接连八周上涨。

上市公司中，天赐资料凭仗深度一体化布局，构建中心竞争力。公司作为国内电解液龙头，经过纵向一体化布局，不断提高中心原资料如液体六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂及添加剂的自供比例，一起凭仗独具特色的液体锂盐技能，在职业产能过剩、盈余承压布景下具有明显的本钱优势，表现出较强盈余耐性，牢牢占有商场榜首的比例。多氟多六氟磷酸锂产品供给国内外多家闻名电解液厂商。

又一先进封装厂正式启用，AI浪潮下先进封装需求快速增加

职业媒体报道，近来齐力半导体先进封装项目(一期)工厂在浙江省绍兴市柯桥区正式启用。据悉，齐力半导体先进封装项目方案总投资30亿元，总用地80亩，分两期建造，一期建成年产200万颗大尺度AI芯片Chiplet封装出产线，首要产品包含GPU、CPU等芯片的先进封装。待二期项目悉数投产，估计可完成年出售额20亿元。

近几年来跟着摩尔定律失速，先进制程的本钱快速提高，除了传统委外封测厂商（OSAT）之外，近年来晶圆代工厂、IDM也在大力展开先进封装或相关技能，甚至有Fabless和OEM也参加其间，经过封装技能寻求处理方案，比如台积电、英特尔、三星、联电等芯片制作厂商纷繁跨足封装范畴。先进封装大势所趋，AI加速其展开。据YoleGroup，全球先进封装商场规模将由2022年的443亿美元，增加到2028年的786亿美元，年复合生长率（CAGR）为10%。得益于AI对高功能核算需求的快速增加，通讯根底设备是先进封装增加最快的范畴。

上市公司中，甬矽电子活跃布局先进封装和轿车电子范畴，活跃布局包含Bumping、晶圆级封装、FC-BGA、轿车电子的QFP等新的产品线，在先进封装方面，甬矽电子近年来技能研制速度加速，储藏一系列与CoWoS封装相关的技能。赛腾股份继续拓展在高端半导体范畴的设备产品线和在HBM等新式范畴的运用。

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